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高盛重磅報(bào)告系列一:制造業(yè)的未來(lái)在中國(guó)還是美國(guó)?

2017-3-28 19:34:42      點(diǎn)擊:
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特朗普上任后,頻頻提出要讓制造業(yè)回流到美國(guó)。高盛稱,隨著特朗普提出讓制造業(yè)回流美國(guó),和中國(guó)制造2025 ”的提出,過(guò)去25年的全球制造業(yè)供應(yīng)鏈可能會(huì)迎來(lái)大變局。

過(guò)去美國(guó)企業(yè)曾大量投資中國(guó)的制造業(yè), 數(shù)據(jù)顯示, 在過(guò)去25年間,美國(guó)企業(yè)在中投資的金額大約是中國(guó)企業(yè)在美投資的3倍以上,而在2000年至2015年,中國(guó)對(duì)美國(guó)的貿(mào)易順差年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11%

也就是說(shuō),美國(guó)制造業(yè)此前已經(jīng)大量布局在中國(guó),那未來(lái)制造業(yè)能否如特朗普所愿,回流至美國(guó)呢?制造業(yè)的未來(lái)在美國(guó)還是在中國(guó)? 高盛的重磅文章試圖解答這一問(wèn)題,這是系列文的第一篇,主要從中美跨境投資上探究中美制造業(yè)的未來(lái)。

中企在美投資VS美企在中投資

中美之間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系愈發(fā)緊密。據(jù)高盛,在過(guò)去25年間,即1990年至2015年,美國(guó)企業(yè)在中國(guó)投資達(dá)2300億美元,中國(guó)企業(yè)在美投資達(dá)640億美元。也就是說(shuō),美國(guó)企業(yè)在中投資的金額大約是中國(guó)企業(yè)在美投資的3倍以上。

而從投資的具體方式和行業(yè)來(lái)看,美國(guó)企業(yè)在中國(guó)的投資主要集中于IT通訊行業(yè),化學(xué)行業(yè),材料行業(yè)。美國(guó)企業(yè)在中國(guó)投資的方式的有兩種:第一是設(shè)立工廠,第二是收購(gòu)。數(shù)據(jù)顯示,過(guò)去25年間,有1300家美國(guó)企業(yè)在中國(guó)設(shè)立了工廠,其中有430家企業(yè)的投資額超過(guò)5千萬(wàn)美元,有56家企業(yè)的投資額超過(guò)10億美元。



從具體比例而立,美國(guó)企業(yè)在中國(guó)的投資有71%是用在建立工廠上,剩下的29%則用于收購(gòu)。

中國(guó)企業(yè)在美國(guó)的投資則主要集中在能源企業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè),不過(guò)近年來(lái)中國(guó)對(duì)于美國(guó)科技行業(yè)的投資也愈發(fā)增多。數(shù)據(jù)顯示,過(guò)去25年間,中國(guó)企業(yè)進(jìn)行了1200筆交易,其中85%是發(fā)生在過(guò)去5年間。與美國(guó)不同的是,中國(guó)企業(yè)在美投資大概90%的投資都是用于收購(gòu)上。


中國(guó)企業(yè)在美國(guó)投資在2015年首次超過(guò)了美國(guó)企業(yè)在中國(guó)投資,但值得注意的是,中國(guó)企業(yè)在美國(guó)的投資主要集中在房地產(chǎn)行業(yè)、金融行業(yè)和能源市場(chǎng)。相當(dāng)一部分的中國(guó)企業(yè)對(duì)美投資有可能是為了對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)。2015年,美國(guó)企業(yè)在中國(guó)投資最多的是交通行業(yè)、電氣行業(yè)和化學(xué)行業(yè)。

跨境投資促進(jìn)中美貿(mào)易:中國(guó)對(duì)美國(guó)的貿(mào)易順差年增長(zhǎng)率達(dá)11%

高盛稱,包括設(shè)立工廠和收購(gòu)在內(nèi)的投資增長(zhǎng),使得中美中間的貿(mào)易金額大幅增長(zhǎng)。美國(guó)2015年從中國(guó)進(jìn)口4800億美元貨物,相比2000年增長(zhǎng)達(dá)4000億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11%

總體而言,過(guò)去25年間,中國(guó)對(duì)美國(guó)進(jìn)口無(wú)論從具體數(shù)額,還是從比例上看,都有了較大增長(zhǎng),這也是中國(guó)對(duì)美國(guó)貿(mào)易順差迅速增長(zhǎng)的重要原因。

中國(guó)2015年從美國(guó)進(jìn)口約1150億美元貨物,這意味著美國(guó)對(duì)中國(guó)的貿(mào)易逆差為3500億美元。2015年美國(guó)占據(jù)了中國(guó)總出口額的18%,而中國(guó)對(duì)美國(guó)的出口占據(jù)了中國(guó)GDP比例的3%

2015年,中國(guó)在科技和電氣設(shè)備行業(yè)對(duì)美國(guó)的出口額達(dá)1360億美元,過(guò)去15年間的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13%。不過(guò),美國(guó)對(duì)全球的出口在過(guò)去15年間的復(fù)合增長(zhǎng)率僅為1%。美國(guó)的同期全球進(jìn)口總額僅為3000億美元,而2000年,美國(guó)的全球進(jìn)口總額為4000美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為-2%

而從比例上看,在某些特定行業(yè),如玩具行業(yè)和傘業(yè),中國(guó)占據(jù)美國(guó)進(jìn)口額的80%-90%。中國(guó)在鞋業(yè)、家具業(yè)和電子行業(yè),也占據(jù)了美國(guó)進(jìn)口總額非常高的比例。

美國(guó)對(duì)中國(guó)的主要貿(mào)易順差則來(lái)自交通行業(yè)和農(nóng)業(yè)。美國(guó)對(duì)中國(guó)出口比例****的產(chǎn)品是飛機(jī)及相關(guān)組件,美國(guó)占據(jù)中國(guó)飛機(jī)及相關(guān)組件進(jìn)口的63%份額。美國(guó)在汽車行業(yè)對(duì)中國(guó)出口也比較多,但是比例相對(duì)低,僅占中國(guó)汽車進(jìn)口的20%左右。

另外OECD數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)企業(yè)的生產(chǎn)附加值迅速增加。比方說(shuō),在紡織行業(yè),中國(guó)企業(yè)現(xiàn)在能獲得的價(jià)值大概能占全球該產(chǎn)業(yè)總價(jià)值24%1995年該比例僅為3.5%,在科技行業(yè),中國(guó)企業(yè)現(xiàn)在能獲得的價(jià)值占據(jù)全球該產(chǎn)業(yè)總價(jià)值的15%1995年該比例僅為1%


美國(guó)企業(yè)在中國(guó)投資的兩大動(dòng)因:開(kāi)拓市場(chǎng)、降低勞動(dòng)力成本

高盛認(rèn)為,美國(guó)企業(yè)在中國(guó)投資的主要?jiǎng)恿κ前l(fā)現(xiàn)新的收入機(jī)會(huì),另外在中國(guó)投資也有離其他供應(yīng)商更近的優(yōu)勢(shì),勞動(dòng)力成本也更低。

在市場(chǎng)開(kāi)拓上,中國(guó)成為一個(gè)越來(lái)越重要的產(chǎn)品市場(chǎng)。比方說(shuō),2005年中國(guó)的智能手機(jī)市場(chǎng)僅為690萬(wàn)美元,在2015年中國(guó)的智能手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到4.5億美元,10年間增長(zhǎng)了65倍。其智能手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)速度要快于全球平均速度,在2005年全球智能手機(jī)的價(jià)值約為5400萬(wàn)美元,在2015年全球智能手機(jī)的市場(chǎng)價(jià)值約為14億美元。

相似地, 2005年全球汽車市場(chǎng)的總價(jià)值約為64億美元,在2015年全球智能手機(jī)的市場(chǎng)價(jià)值約為88億美元;而2005年中國(guó)的汽車市場(chǎng)僅為500萬(wàn)美元,占當(dāng)時(shí)全球市場(chǎng)份額的8%,在2015年中國(guó)的汽車市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到24億美元,占當(dāng)時(shí)全球市場(chǎng)份額的28%

 

在勞動(dòng)力成本上,美國(guó)制造業(yè)工人大概能掙4000美元一個(gè)月,而中國(guó)制造業(yè)工人大概掙700-750美元一個(gè)月。但隨著中國(guó)的勞動(dòng)力成本上升,中美之間的勞動(dòng)力成本差額正在下降,而且中國(guó)的勞動(dòng)力大大高于越南等國(guó)家。